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Total Wealth Planning & Management - Q1 2026 Presentaciones 13F

TO

Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK: 0002058383
Dirección: Florida Ponte Vedra Beach Po Box 859
135,41 M. $
Valor de cartera
201
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 28/07/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. LNG Cheniere Energy
+$2,51 M.
2. FDS Factset Research Systems
+$1,88 M.
3. NFLX Netflix
+$1,41 M.
4. STM Stmicroelectronics Nv
+$1,38 M.
5. INGR Ingredion Incorporated
+$1,25 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. EXE Expand Energy Corporation
−$3,78 M.
2. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
−$2,58 M.
3. HAL Halliburton Company
−$2,12 M.
4. MU Micron Technology
−$2,09 M.
5. LMT Lockheed Martin Corporation
−$1,74 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+0,10%
$124,18 M. 91,71%
Opciones
+4,60%
$9,28 M. 6,85%
Deuda
$0 0,00%
Otro
+0,96%
$1,96 M. 1,44%

Asignación sectorial (acciones)

Total Wealth Planning & Management Q1 2026 Resumen de presentación

Total Wealth Planning & Management, Inc. presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 05, 2026. La cartera total fue de 135.41 M, lo que refleja un cambio del +0,41% respecto al trimestre anterior, abarcando 201 activos. La asignación fue 91,7% en acciones, 6,9% en opciones y 0,0% en deuda. Las 10 principales posiciones representaron el 21,7% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 25 nuevas posiciones y 36 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Total Wealth Planning & Management

Total Wealth Planning & Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 05/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Total Wealth Planning & Management reportó un valor de cartera gestionada de 135,41 M., que comprende 201 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Total Wealth Planning & Management durante Q1 2026, visite la página de Total Wealth Planning & Management Análisis de Cartera.