Total Wealth Planning & Management, Inc.は2026/5/5にQ1 2026の13F報告書を提出しました。ポートフォリオの総評価額は1.35億（前四半期比+0.41%）で、合計201銘柄を運用しています。資産配分は株式91.7%、オプション6.9%、債券0.0%で構成されています。上位10銘柄がポートフォリオ全体の21.7%を占めており、最大のセクター配分はテクノロジーです。今四半期の主な変動として、25銘柄の新規買い付けおよび36銘柄の完全売却が含まれます。
項目：
総評価額：
| 発行体名 | 種類 | 評価額 | 株数 | オプション種類 |
|---|
Total Wealth Planning & Managementは2026/5/5にQ1 2026期間のフォーム13F-HRを提出しました。これは当該四半期における唯一の提出記録です。
Q1 2026の開示において、Total Wealth Planning & Managementは運用資産（AUM）価値を1.35億と報告し、201のポジションを保有しています。
このページは原本の提出書類を表示しています。Total Wealth Planning & ManagementがQ1 2026期間中にどの銘柄を買い増し、または売却したかを確認するには、Total Wealth Planning & Managementのポートフォリオ分析ページをご覧ください。