Total Wealth Planning & Management, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 05, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 135.41 M, was einer Veränderung von +0,41% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 201 Positionen. Die Allokation betrug 91,7% Aktien, 6,9% Optionen und 0,0% Anleihen. Die zehn größten Positionen machten 21,7% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 25 neue Positionen und 36 vollständige Verkäufe.
Einträge:
Gesamtwert:
| Name Emittent | Klasse | Wert | Aktien | Options-Typ |
|---|
Total Wealth Planning & Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 05.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.
In der Q1 2026-Einreichung meldete Total Wealth Planning & Management einen verwalteten Portfoliowert von 135,41 Mio., bestehend aus 201 einzelnen Positionen.
Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Total Wealth Planning & Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Total Wealth Planning & Management Portfolioanalyse-Seite.