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Marshall & Sterling Wealth Advisors - Q4 2025 Presentaciones 13F

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
Dirección: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
151,48 M. $
Valor de cartera
338
Activos retenidos
Período de informe: Q4 2025
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 21/07/2026

Resumen de cartera (Q4 2025)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q4 2025
1. QDPL Pacer Met Us Lrg Cap Dvd 400
+$4,53 M.
2. SPYI Neos S&P 500 High Income Etf
+$4,18 M.
3. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
+$3,15 M.
4. DGRS Wisdomtree Us Smallcap Qua
+$2,05 M.
5. BRK.B Berkshire Hathaway
+$1,42 M.
6. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$1,26 M.
7. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf
+$1,22 M.

Principales ventas

Q4 2025
1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$6,61 M.
2. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
−$1,02 M.
3. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$629.821,35
4. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$541.181,34
5. JEPQ Jpmorgan Nasdaq Equity Premium Income Etf
−$537.835,92

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+2,68%
$149,33 M. 98,58%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-79,69%
$2,15 M. 1,42%

Asignación sectorial (acciones)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q4 2025 Resumen de presentación

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. presentó su informe 13F para Q4 2025 el February 10, 2026. La cartera total fue de 151.48 M, lo que refleja un cambio del -2,91% respecto al trimestre anterior, abarcando 338 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 46,0% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 18 nuevas posiciones y 307 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q4 2025 de Marshall & Sterling Wealth Advisors

Marshall & Sterling Wealth Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q4 2025 el 10/02/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q4 2025, Marshall & Sterling Wealth Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 151,48 M., que comprende 338 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Marshall & Sterling Wealth Advisors durante Q4 2025, visite la página de Marshall & Sterling Wealth Advisors Análisis de Cartera.