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Marshall & Sterling Wealth Advisors - Q4 2025 13F-Meldungen

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
Adresse: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
151,48 Mio. $
Portfolio-Wert
338
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 21.07.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. QDPL Pacer Met Us Lrg Cap Dvd 400
+$4,53 Mio.
2. SPYI Neos S&P 500 High Income Etf
+$4,18 Mio.
3. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
+$3,15 Mio.
4. DGRS Wisdomtree Us Smallcap Qua
+$2,05 Mio.
5. BRK.B Berkshire Hathaway
+$1,42 Mio.
6. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$1,26 Mio.
7. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf
+$1,22 Mio.

Top Verkäufe

Q4 2025
1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$6,61 Mio.
2. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
−$1,02 Mio.
3. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$629.821,35
4. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$541.181,34
5. JEPQ Jpmorgan Nasdaq Equity Premium Income Etf
−$537.835,92

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+2,68%
$149,33 Mio. 98,58%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-79,69%
$2,15 Mio. 1,42%

Sektor Allokation (Aktien)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q4 2025 Filing Übersicht

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am February 10, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 151.48 M, was einer Veränderung von -2,91% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 338 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 46,0% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 18 neue Positionen und 307 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Marshall & Sterling Wealth Advisors’s Q4 2025 Filing

Marshall & Sterling Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 10.02.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Marshall & Sterling Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 151,48 Mio., bestehend aus 338 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Marshall & Sterling Wealth Advisors während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Marshall & Sterling Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.