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S&P 500: 759.97 -0.5% NASDAQ 100: 704.40 0.0% Dow Jones: 534.08 -0.5%

Marshall & Sterling Wealth Advisors-Q4 202513F 申报

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
地址: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
$1.51亿
投资组合价值
338
持有资产
报告期: Q4 2025
申报状态:
活跃
最后更新: 2026/7/21

投资组合摘要 (Q4 2025)

查看完整投资组合分析

最大买入

Q4 2025
1. QDPL Pacer Met Us Lrg Cap Dvd 400
+$452.96万
2. SPYI Neos S&P 500 High Income Etf
+$417.85万
3. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
+$315.28万
4. DGRS Wisdomtree Us Smallcap Qua
+$205.32万
5. BRK.B 伯克希尔·哈撒韦
+$142.05万
6. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$125.55万
7. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf
+$122.19万

最大卖出

Q4 2025
1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$660.74万
2. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
−$101.53万
3. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$62.98万
4. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$54.12万
5. JEPQ Jpmorgan Nasdaq Equity Premium Income Etf
−$53.78万

资产配置

股票/ETF
+2.68%
$1.49亿 98.58%
期权
$0 0.00%
债券
$0 0.00%
其他
-79.69%
$214.9万 1.42%

板块配置 (股票)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q4 2025申报摘要

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.于2026/2/10提交了Q4 2025的13F报告。投资组合总价值为1.51亿，环比变化 -2.91%，共管理338个标的。前十大持仓占组合总资产的 46.0%，最大仓位集中在 科技 行业。本季度主要变动包括：新建仓18只股票，清仓307只。

报告类型

状态

数据摘要

项目:

总价值:

操作

发行人名称 类别 价值 股数 期权类型

Marshall & Sterling Wealth Advisors的Q4 2025申报常见问题

Marshall & Sterling Wealth Advisors于2026/2/10提交了Q4 2025期间的 Form 13F-HR。这是该季度唯一的提交记录。

在Q4 2025的申报中，Marshall & Sterling Wealth Advisors披露的管理资产价值为1.51亿，包含338个持仓。

本页面展示原始的申报文件。如需查看Marshall & Sterling Wealth Advisors在Q4 2025期间买入或卖出了哪些股票，请访问Marshall & Sterling Wealth Advisors的投资组合分析页面。