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Marshall & Sterling Wealth Advisors-Q4 202513F 申報

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK： 0002056315
地址： New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
$1.51億
投資組合價值
338
持有資產
報告期間： Q4 2025
申報狀態：
有效
最後更新： 2026/7/21

投資組合摘要 (Q4 2025)

查看完整投資組合分析

買入排行

Q4 2025
1. QDPL Pacer Met Us Lrg Cap Dvd 400
+$452.96萬
2. SPYI Neos S&P 500 High Income Etf
+$417.85萬
3. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
+$315.28萬
4. DGRS Wisdomtree Us Smallcap Qua
+$205.32萬
5. BRK.B 波克夏·海瑟威
+$142.05萬
6. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$125.55萬
7. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf
+$122.19萬

賣出排行

Q4 2025
1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$660.74萬
2. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
−$101.53萬
3. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$62.98萬
4. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$54.12萬
5. JEPQ Jpmorgan Nasdaq Equity Premium Income Etf
−$53.78萬

資產配置

股票/ETF
+2.68%
$1.49億 98.58%
選擇權
$0 0.00%
債券
$0 0.00%
其他
-79.69%
$214.9萬 1.42%

產業配置 (股票)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q4 2025申報摘要

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.於2026/2/10提交了Q4 2025的13F報告。投資組合總價值為1.51億，較上季變動 -2.91%，共管理338個標的。前十大持倉占組合總資產的46.0%，最大倉位集中在 科技行業。本季度主要變動包括：新進18檔股票，出清307檔。

報告類型

狀態

數據摘要

項目：

總價值：

動作

發行人名稱 類別 價值 股數 選擇權類型

關於Marshall & Sterling Wealth AdvisorsQ4 2025申報的常見問題

Marshall & Sterling Wealth Advisors於2026/2/10提交了Q4 2025期間的 Form 13F-HR。這是該季度唯一的提交紀錄。

在Q4 2025的申報中，Marshall & Sterling Wealth Advisors披露的管理資產價值為1.51億，包含338個持倉。

本頁面展示原始的申報文件。如需查看Marshall & Sterling Wealth Advisors在Q4 2025期間買入或賣出了哪些股票，請訪問Marshall & Sterling Wealth Advisors的投資組合頁面。