Heritage Wealth Management, Inc. (CIK: 0001944755) es una institución financiera con sede en 9110 Montgomery Rd, , Cincinnati, Ohio 45242. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 400,84 M.$, compuesta por 272 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 9 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q2 2026 — Concentración top 10: 28,6%. Rotación trimestral: 1,5%. ▲ 119 nuevas, +52 ampliadas, −61 reducidas, ×5 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. PG The Procter & Gamble Company

+$18,38 M.

2. USB Us Ban

+$16,62 M.

3. MSFT Microsoft Corporation

+$13,34 M.

4. LLY Eli Lilly And Company

+$9,58 M.

5. WMT Walmart

+$7,99 M.

Principales ventas

Q2 2026

1. NOW Servicenow

−$520.659

2. AAPL Apple

−$441.855,95

3. CSCO Cisco Systems

−$341.336,22

4. OTIS Otis Worldwide Corporation

−$213.280

5. PPL Ppl Corporation

−$209.871

Acciones/ETFs

+99,13%

$399,71 M. 99,72%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

-10,51%

$1,12 M. 0,28%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Apple AAPL	65.777	$19,03 M.	4,75%	▼ 1.527	Reduce -2,3%
The Procter & Gamble Company PG	125.340	$18,38 M.	4,59%	▲ 125.340	New Buy
Us Ban USB	275.102	$16,62 M.	4,15%	▲ 275.102	New Buy
Microsoft Corporation MSFT	35.768	$13,34 M.	3,33%	▲ 35.768	New Buy
Jpmorgan Chase & Co JPM	29.383	$9,62 M.	2,40%	▼ 302	Reduce -1,0%
Eli Lilly And Company LLY	7.987	$9,58 M.	2,39%	▲ 7.987	New Buy
Walmart WMT	70.520	$7,99 M.	1,99%	▲ 70.520	New Buy
Johnson & Johnson JNJ	26.961	$6,85 M.	1,71%	▲ 26.961	New Buy
Cisco Systems CSCO	54.397	$6,39 M.	1,59%	▼ 2.906	Reduce -5,1%
Jpmorgan Core Plus Bond Etf ETF-JCPB	135.075	$6,34 M.	1,58%	▲ 7.737	Add 6,1%

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Cartera de Heritage Wealth Management, Inc.

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Heritage Wealth Management, Inc. cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 9 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Heritage Wealth Management, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Heritage Wealth Management, Inc., incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Heritage Wealth Management, Inc.

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Heritage Wealth Management, Inc..

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Heritage Wealth Management, Inc. Presentaciones 13F, cartera y análisis

Heritage Wealth Management, Inc. — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Heritage Wealth Management, Inc.

Heritage Wealth Management, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Heritage Wealth Management, Inc.

Actividad de insiders (SEC Form 4)