Heritage Wealth Management, Inc. (CIK: 0001944755) 本社所在地： 9110 Montgomery Rd, , Cincinnati, Ohio 45242. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $4.01億, 保有銘柄数は 272 銘柄です. これまでに提出された 9 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：28.6%. 四半期回転率：1.5%. ▲ 119 新規, +52 追加, −61 縮小, ×5 売却.

重点買付

Q2 2026

1. PG Procter & Gamble

+$1,837.99万

2. USB Us Ban

+$1,661.62万

3. MSFT マイクロソフト

+$1,334.23万

4. LLY イーライリリー・アンド・カンパニー

+$957.98万

5. WMT ウォルマート

+$798.71万

重点売却

Q2 2026

1. NOW サービスナウ

−$52.07万

2. AAPL アップル

−$44.19万

3. CSCO シスコ・システムズ

−$34.13万

4. OTIS Otis Worldwide Corporation

−$21.33万

5. PPL Ppl コーポレーション

−$20.99万

株式/ETF

+99.13%

$4億 99.72%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-10.51%

$112.5万 0.28%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
アップル AAPL	6.58万	$1,903.34万	4.75%	▼ 1,527	売却 -2.3%
Procter & Gamble PG	12.53万	$1,837.99万	4.59%	▲ 125,340	新規買付
Us Ban USB	27.51万	$1,661.62万	4.15%	▲ 275,102	新規買付
マイクロソフト MSFT	3.58万	$1,334.23万	3.33%	▲ 35,768	新規買付
Jpモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM	2.94万	$961.8万	2.40%	▼ 302	売却 -1.0%
イーライリリー・アンド・カンパニー LLY	7,987	$957.98万	2.39%	▲ 7,987	新規買付
ウォルマート WMT	7.05万	$798.71万	1.99%	▲ 70,520	新規買付
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ	2.7万	$684.73万	1.71%	▲ 26,961	新規買付
シスコ・システムズ CSCO	5.44万	$638.94万	1.59%	▼ 2,906	売却 -5.1%
Jpmorgan Core Plus Bond Etf ETF-JCPB	13.51万	$634.04万	1.58%	▲ 7,737	買い増し 6.1%

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Heritage Wealth Management, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはHeritage Wealth Management, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の9四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Heritage Wealth Management, Inc.四半期13F統計データ

Heritage Wealth Management, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Heritage Wealth Management, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではHeritage Wealth Management, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Heritage Wealth Management, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Heritage Wealth Management, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Heritage Wealth Management, Inc.のポートフォリオ

Heritage Wealth Management, Inc.四半期13F統計データ

Heritage Wealth Management, Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）