Heritage Wealth Management, Inc. (CIK: 0001944755) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 9110 Montgomery Rd, , Cincinnati, Ohio 45242. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 400,84 Mio.$, bestehend aus 272 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 9 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 28,6%. Quartalsumschlag: 1,5%. ▲ 119 neue, +52 aufgestockte, −61 reduzierte, ×5 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. PG The Procter & Gamble Company

+$18,38 Mio.

2. USB Us Ban

+$16,62 Mio.

3. MSFT Microsoft Corporation

+$13,34 Mio.

4. LLY Eli Lilly And Company

+$9,58 Mio.

5. WMT Walmart

+$7,99 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. NOW Servicenow

−$520.659

2. AAPL Apple

−$441.855,95

3. CSCO Cisco Systems

−$341.336,22

4. OTIS Otis Worldwide Corporation

−$213.280

5. PPL Ppl Corporation

−$209.871

Aktien/ETFs

+99,13%

$399,71 Mio. 99,72%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

-10,51%

$1,12 Mio. 0,28%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Apple AAPL	65.777	$19,03 Mio.	4,75%	▼ 1.527	Abbau -2,3%
The Procter & Gamble Company PG	125.340	$18,38 Mio.	4,59%	▲ 125.340	Neukauf
Us Ban USB	275.102	$16,62 Mio.	4,15%	▲ 275.102	Neukauf
Microsoft Corporation MSFT	35.768	$13,34 Mio.	3,33%	▲ 35.768	Neukauf
Jpmorgan Chase & Co JPM	29.383	$9,62 Mio.	2,40%	▼ 302	Abbau -1,0%
Eli Lilly And Company LLY	7.987	$9,58 Mio.	2,39%	▲ 7.987	Neukauf
Walmart WMT	70.520	$7,99 Mio.	1,99%	▲ 70.520	Neukauf
Johnson & Johnson JNJ	26.961	$6,85 Mio.	1,71%	▲ 26.961	Neukauf
Cisco Systems CSCO	54.397	$6,39 Mio.	1,59%	▼ 2.906	Abbau -5,1%
Jpmorgan Core Plus Bond Etf ETF-JCPB	135.075	$6,34 Mio.	1,58%	▲ 7.737	Aufstockung 6,1%

Vollständige Liste

Heritage Wealth Management, Inc.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Heritage Wealth Management, Inc. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 9 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Heritage Wealth Management, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Heritage Wealth Management, Inc.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Heritage Wealth Management, Inc.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Heritage Wealth Management, Inc. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Keine passenden Transaktionen gefunden.
Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Heritage Wealth Management, Inc. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Heritage Wealth Management, Inc. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Heritage Wealth Management, Inc.s Portfolio

Heritage Wealth Management, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Heritage Wealth Management, Inc.'s Alle 13F Filings

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)