Ballast Advisors LLC (CIK: 0001803415) es una institución financiera con sede en 683 Bielenberg Drive, Suite 208, Woodbury, Minnesota 55125-1705. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 343,75 M.$, compuesta por 391 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 28 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q1 2026 — Concentración top 10: 61,2%. Rotación trimestral: 5,9%. ▲ 223 nuevas, +49 ampliadas, −68 reducidas, ×7 cerradas.

Mejores compras

Q1 2026

1. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$2,7 M.

2. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf

+$1,79 M.

3. Constellation Software INC Wt Exp 033140

+$1,71 M.

4. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

+$1,62 M.

5. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$516.000

Principales ventas

Q1 2026

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$15,85 M.

2. SCHB Schwab Us Broad Market Etf

−$6,97 M.

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$1,02 M.

4. MDT Medtronic PLC

−$697.883,37

5. AAPL Apple

−$344.370,71

Acciones/ETFs

-5,17%

$343,75 M. 100,00%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	1,19 M.	$36,42 M.	10,60%	▲ 58.687	Add 5,2%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	1,34 M.	$34,24 M.	9,96%	▲ 63.352	Add 5,0%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	1,21 M.	$30 M.	8,73%	▼ 11.539	Reduce -0,9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	967.635	$28,19 M.	8,20%	▲ 92.722	Add 10,6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	199.428	$19,8 M.	5,76%	▼ 10.324	Reduce -4,9%
Apple AAPL	81.980	$19,3 M.	5,61%	▼ 1.463	Reduce -1,8%
Jpmorgan Chase & Co JPM	40.967	$12,05 M.	3,51%	▲ 127	Add 0,3%
Enterprise Products Partners EPD	310.519	$11,75 M.	3,42%	▲ 1.510	Add 0,5%
Microsoft Corporation MSFT	25.929	$9,6 M.	2,79%	▲ 435	Add 1,7%
Schwab Emerging Markets Equity Etf ETF-SCHE	274.403	$9,04 M.	2,63%	▲ 5.572	Add 2,1%

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Cartera de Ballast Advisors LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Ballast Advisors LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 26 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Ballast Advisors LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Ballast Advisors LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Ballast Advisors LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Ballast Advisors LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Ballast Advisors LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Ballast Advisors LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q1 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q1 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Ballast Advisors LLC

Ballast Advisors LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Ballast Advisors LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)