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Stonehaven Wealth & Tax Solutions - Q2 2026 13F-Meldungen

ST

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC

CIK: 0002056591
Adresse: Wisconsin Appleton 540 South Westland Drive
124,85 Mio. $
Portfolio-Wert
93
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 22.10.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. JNK Spdr Bloomberg High Yield Bond Etf
+$519.434
2. MU Micron Technology
+$440.939
3. KLAC Kla Corporation
+$343.949
4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$282.332
5. DELL Dell Technologies
+$275.271

Top Verkäufe

Q2 2026
1. IBND Spdr Bloomberg International Corporate Bond Etf
−$477.264
2. LRCX Lam Research Corporation
−$459.329,64
3. EXEL Exelixis
−$387.554
4. QCOM Qualcomm Incorporated
−$318.762,98
5. CRM Salesforce
−$293.819

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+10,44%
$124,85 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions Q2 2026 Filing Übersicht

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am August 06, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 124.85 M, was einer Veränderung von +10,44% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 93 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 54,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 20 neue Positionen und 9 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Stonehaven Wealth & Tax Solutions’s Q2 2026 Filing

Stonehaven Wealth & Tax Solutions hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 06.08.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Stonehaven Wealth & Tax Solutions einen verwalteten Portfoliowert von 124,85 Mio., bestehend aus 93 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Stonehaven Wealth & Tax Solutions während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Stonehaven Wealth & Tax Solutions Portfolioanalyse-Seite.