Aktueller Portfolio-Wert
$105,41 Mio.
Positionen
83
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
53,38%
Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC (CIK: 0002056591) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 540 South Westland Drive, , Appleton, Wisconsin 54914. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 105,41 Mio.$, bestehend aus 83 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 53,4%. Quartalsumschlag: 3,3%. ▲ 9 neue, +16 aufgestockte, −54 reduzierte, ×19 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.265 | $10,62 Mio. | 10,07% | ▼ 21.204 | Abbau -15,2% | |
| 130.848 | $10,2 Mio. | 9,68% | ▼ 23.790 | Abbau -15,4% | |
| 69.361 | $6,56 Mio. | 6,22% | ▼ 17.698 | Abbau -20,3% | |
| 148.088 | $6,01 Mio. | 5,70% | ▼ 28.265 | Abbau -16,0% | |
| 198.988 | $4,72 Mio. | 4,48% | ▼ 45.929 | Abbau -18,8% | |
| 45.592 | $4,28 Mio. | 4,06% | ▼ 7.725 | Abbau -14,5% | |
| 89.575 | $4,2 Mio. | 3,99% | ▼ 17.786 | Abbau -16,6% | |
| 75.230 | $3,89 Mio. | 3,69% | ▼ 12.298 | Abbau -14,1% | |
| 8.013 | $3 Mio. | 2,84% | ▼ 93 | Abbau -1,2% | |
| 57.463 | $2,78 Mio. | 2,64% | ▼ 11.793 | Abbau -17,0% |