Heritage Wealth Management, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 26, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 359.61 M, was einer Veränderung von +5,57% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 258 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 31,9% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 23 neue Positionen und 13 vollständige Verkäufe.
Einträge:
Gesamtwert:
| Name Emittent | Klasse | Wert | Aktien | Options-Typ |
|---|
Heritage Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 26.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.
In der Q4 2025-Einreichung meldete Heritage Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 359,61 Mio., bestehend aus 258 einzelnen Positionen.
Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Heritage Wealth Management während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Heritage Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.