Aktueller Portfolio-Wert
$400,84 Mio.
Positionen
272
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
28,55%
Heritage Wealth Management, Inc. (CIK: 0001944755) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 9110 Montgomery Rd, , Cincinnati, Ohio 45242. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 400,84 Mio.$, bestehend aus 272 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 9 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 28,6%. Quartalsumschlag: 1,5%. ▲ 119 neue, +52 aufgestockte, −61 reduzierte, ×5 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.777 | $19,03 Mio. | 4,75% | ▼ 1.527 | Abbau -2,3% | |
| 125.340 | $18,38 Mio. | 4,59% | ▲ 125.340 | Neukauf | |
| 275.102 | $16,62 Mio. | 4,15% | ▲ 275.102 | Neukauf | |
| 35.768 | $13,34 Mio. | 3,33% | ▲ 35.768 | Neukauf | |
| 29.383 | $9,62 Mio. | 2,40% | ▼ 302 | Abbau -1,0% | |
| 7.987 | $9,58 Mio. | 2,39% | ▲ 7.987 | Neukauf | |
| 70.520 | $7,99 Mio. | 1,99% | ▲ 70.520 | Neukauf | |
| 26.961 | $6,85 Mio. | 1,71% | ▲ 26.961 | Neukauf | |
| 54.397 | $6,39 Mio. | 1,59% | ▼ 2.906 | Abbau -5,1% | |
| 135.075 | $6,34 Mio. | 1,58% | ▲ 7.737 | Aufstockung 6,1% |