Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. (CIK: 0002056315) 总部位于 278 Mill Street, Suite 301, Poughkeepsie, New York 12601. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.69亿, 共持有 339 项资产. 申报历史中已提交了 7 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：44.3%. 季度换手率：8.4%. ▲ 11 新建, +110 加仓, −47 减仓, ×17 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$482.71万

2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$473.16万

3. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$406.4万

4. VUG Vanguard Growth Etf

+$338.36万

5. VTIP Vanguard Short-Term Tips

+$124.22万

重仓卖出

Q2 2026

1. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf

−$670.1万

2. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf

−$158.01万

3. SHLD Global X Defense Tech Etf

−$118.56万

4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

−$54.78万

5. GARP Ishares Msci Usa Quality Garp Etf

−$47.07万

股票/ETF

+10.58%

$1.67亿 98.76%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+4.30%

$209.41万 1.24%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf ETF-VCIT	15.42万	$1,274.41万	7.55%	▲ 4,593	增持 3.1%
Wisdomtree Us Quality Dividend Growth Fund ETF-DGRW	12.8万	$1,223.99万	7.25%	▲ 8,601	增持 7.2%
Neos S&P 500 High Income Etf ETF-SPYI	19.23万	$1,021.08万	6.05%	▲ 19,845	增持 11.5%
Fidelity High Dividend Etf ETF-FDVV	10.77万	$649.62万	3.85%	▲ 2,449	增持 2.3%
Vanguard Information Technology Etf ETF-VGT	4.79万	$572.85万	3.39%	▲ 40,388	增持 535.5%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	2.69万	$572.85万	3.39%	▲ 22,238	增持 474.7%
Ishares Msci Usa Quality Garp Etf ETF-GARP	6.38万	$526.79万	3.12%	▼ 5,702	减持 -8.2%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	6.53万	$526.17万	3.12%	▲ 50,441	增持 339.3%
Invesco S&P Midcap 400 Revenue Etf ETF-RWK	3.5万	$511.49万	3.03%	▲ 1,005	增持 3.0%
Swan Hedged Equity Us Large Cap Etf ETF-HEGD	18.97万	$505.61万	2.99%	▲ 37,911	增持 25.0%

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Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构7个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.的所有13F申报

本部分列出了Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 13F申报，投资组合与分析

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.的投资组合

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.季度 13F 统计数据

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)