Whipplewood Advisors, LLC (CIK: 0002052510) 總部位於 11852 Shaffer Drive, Building B, Littleton, Colorado 80127. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.48億, 共持有 200 項資產. 申報歷史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持倉集中度：45.1%. 季度換手率：11.2%. ▲ 13 新建, +50 加倉, −68 減倉, ×443 清倉.

重倉買進

Q3 2026

1. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

+$366.84萬

2. JCPB Jpmorgan Core Plus Bond Etf

+$296.39萬

3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$197.36萬

4. DCRE Doubleline Commercial Real Estate Etf

+$140.19萬

5. FLTR Vaneck Ig Floating Rate Etf

+$100.47萬

重倉賣出

Q3 2026

1. JPLD Jpmorgan Limited Duration Bond Etf

−$289.66萬

2. PFN Pimco Income Strategy Fund Ii

−$95.58萬

3. ARKK Ark Innovation Etf

−$31.41萬

4. LEND Sei High Yield Bond & Alternative Credit Etf

−$31.07萬

5. ALAI Alger Ai Enablers & Adopters Etf

−$20.16萬

股票/ETF

+6.95%

$1.35億 90.78%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

-39.70%

$1,367.17萬 9.22%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Janus Henderson Aaa Clo Etf ETF-JAAA	39.93萬	$2,015.19萬	13.59%	▲ 72,685	增持 22.3%
Elevation Series Trust N/A	43.76萬	$1,223.26萬	8.25%	▼ 103	減持 0.0%
Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf ETF-MTUM	1.27萬	$401.75萬	2.71%	▲ 856	增持 7.3%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	1.7萬	$395.65萬	2.67%	▲ 294	增持 1.8%
阿瑞斯資本 ARCC	19.81萬	$378.35萬	2.55%	▲ 20,428	增持 11.5%
Innovator Defined Wealth Shield Etf ETF-BALT	10.41萬	$363.75萬	2.45%	▲ 5,980	增持 6.1%
Blackstone Secured Lending Fund BXSL	14.01萬	$336.01萬	2.27%	▲ 18,684	增持 15.4%
Vanguard International Dividend Appreciation Etf ETF-VIGI	3.48萬	$329.03萬	2.22%	▲ 1,689	增持 5.1%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	4.6萬	$324.89萬	2.19%	▲ 1,992	增持 4.5%
Jpmorgan Limited Duration Bond Etf ETF-JPLD	5.94萬	$305.34萬	2.06%	▼ 56,344	減持 -48.7%

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Whipplewood Advisors, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Whipplewood Advisors, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構8個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Whipplewood Advisors, LLC季度 13F 統計

發現關於Whipplewood Advisors, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Whipplewood Advisors, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Whipplewood Advisors, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Whipplewood Advisors, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Whipplewood Advisors, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2026)

歷史投資組合圖表

Whipplewood Advisors, LLC的投資組合

Whipplewood Advisors, LLC季度 13F 統計

Whipplewood Advisors, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)