Aktueller Portfolio-Wert
$148,33 Mio.
Positionen
200
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
45,10%
Whipplewood Advisors, LLC (CIK: 0002052510) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 11852 Shaffer Drive, Building B, Littleton, Colorado 80127. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 148,33 Mio.$, bestehend aus 200 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 45,1%. Quartalsumschlag: 11,2%. ▲ 13 neue, +50 aufgestockte, −68 reduzierte, ×443 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.284 | $20,15 Mio. | 13,59% | ▲ 72.685 | Aufstockung 22,3% | |
|
Elevation Series Trust
N/A
|
437.586 | $12,23 Mio. | 8,25% | ▼ 103 | Abbau 0,0% |
| 12.660 | $4,02 Mio. | 2,71% | ▲ 856 | Aufstockung 7,3% | |
| 16.958 | $3,96 Mio. | 2,67% | ▲ 294 | Aufstockung 1,8% | |
| 198.090 | $3,78 Mio. | 2,55% | ▲ 20.428 | Aufstockung 11,5% | |
| 104.077 | $3,64 Mio. | 2,45% | ▲ 5.980 | Aufstockung 6,1% | |
| 140.121 | $3,36 Mio. | 2,27% | ▲ 18.684 | Aufstockung 15,4% | |
| 34.848 | $3,29 Mio. | 2,22% | ▲ 1.689 | Aufstockung 5,1% | |
| 46.012 | $3,25 Mio. | 2,19% | ▲ 1.992 | Aufstockung 4,5% | |
| 59.394 | $3,05 Mio. | 2,06% | ▼ 56.344 | Abbau -48,7% |