Whipplewood Advisors, LLC (CIK: 0002052510) 本社所在地： 11852 Shaffer Drive, Building B, Littleton, Colorado 80127. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.48億, 保有銘柄数は 200 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.

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Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：45.1%. 四半期回転率：11.2%. ▲ 13 新規, +50 追加, −68 縮小, ×443 売却.

重点買付

Q3 2026

1. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

+$366.84万

2. JCPB Jpmorgan Core Plus Bond Etf

+$296.39万

3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$197.36万

4. DCRE Doubleline Commercial Real Estate Etf

+$140.19万

5. FLTR Vaneck Ig Floating Rate Etf

+$100.47万

重点売却

Q3 2026

1. JPLD Jpmorgan Limited Duration Bond Etf

−$289.66万

2. PFN Pimco Income Strategy Fund Ii

−$95.58万

3. ARKK Ark Innovation Etf

−$31.41万

4. LEND Sei High Yield Bond & Alternative Credit Etf

−$31.07万

5. ALAI Alger Ai Enablers & Adopters Etf

−$20.16万

株式/ETF

+6.95%

$1.35億 90.78%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-39.70%

$1,367.17万 9.22%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Janus Henderson Aaa Clo Etf ETF-JAAA	39.93万	$2,015.19万	13.59%	▲ 72,685	買い増し 22.3%
Elevation Series Trust N/A	43.76万	$1,223.26万	8.25%	▼ 103	売却 0.0%
Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf ETF-MTUM	1.27万	$401.75万	2.71%	▲ 856	買い増し 7.3%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	1.7万	$395.65万	2.67%	▲ 294	買い増し 1.8%
エイリス・キャピタル ARCC	19.81万	$378.35万	2.55%	▲ 20,428	買い増し 11.5%
Innovator Defined Wealth Shield Etf ETF-BALT	10.41万	$363.75万	2.45%	▲ 5,980	買い増し 6.1%
Blackstone Secured Lending Fund BXSL	14.01万	$336.01万	2.27%	▲ 18,684	買い増し 15.4%
Vanguard International Dividend Appreciation Etf ETF-VIGI	3.48万	$329.03万	2.22%	▲ 1,689	買い増し 5.1%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	4.6万	$324.89万	2.19%	▲ 1,992	買い増し 4.5%
Jpmorgan Limited Duration Bond Etf ETF-JPLD	5.94万	$305.34万	2.06%	▼ 56,344	売却 -48.7%

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Whipplewood Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはWhipplewood Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Whipplewood Advisors, LLC四半期13F統計データ

Whipplewood Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Whipplewood Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではWhipplewood Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Whipplewood Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Whipplewood Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Whipplewood Advisors, LLCのポートフォリオ

Whipplewood Advisors, LLC四半期13F統計データ

Whipplewood Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）