Whipplewood Advisors, LLC (CIK: 0002052510) 总部位于 11852 Shaffer Drive, Building B, Littleton, Colorado 80127. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.48亿, 共持有 200 项资产. 申报历史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：45.1%. 季度换手率：11.2%. ▲ 13 新建, +50 加仓, −68 减仓, ×443 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

+$366.84万

2. JCPB Jpmorgan Core Plus Bond Etf

+$296.39万

3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$197.36万

4. DCRE Doubleline Commercial Real Estate Etf

+$140.19万

5. FLTR Vaneck Ig Floating Rate Etf

+$100.47万

重仓卖出

Q3 2026

1. JPLD Jpmorgan Limited Duration Bond Etf

−$289.66万

2. PFN Pimco Income Strategy Fund Ii

−$95.58万

3. ARKK Ark Innovation Etf

−$31.41万

4. LEND Sei High Yield Bond & Alternative Credit Etf

−$31.07万

5. ALAI Alger Ai Enablers & Adopters Etf

−$20.16万

股票/ETF

+6.95%

$1.35亿 90.78%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

-39.70%

$1,367.17万 9.22%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Janus Henderson Aaa Clo Etf ETF-JAAA	39.93万	$2,015.19万	13.59%	▲ 72,685	增持 22.3%
Elevation Series Trust N/A	43.76万	$1,223.26万	8.25%	▼ 103	减持 0.0%
Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf ETF-MTUM	1.27万	$401.75万	2.71%	▲ 856	增持 7.3%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	1.7万	$395.65万	2.67%	▲ 294	增持 1.8%
阿瑞斯资本 ARCC	19.81万	$378.35万	2.55%	▲ 20,428	增持 11.5%
Innovator Defined Wealth Shield Etf ETF-BALT	10.41万	$363.75万	2.45%	▲ 5,980	增持 6.1%
Blackstone Secured Lending Fund BXSL	14.01万	$336.01万	2.27%	▲ 18,684	增持 15.4%
Vanguard International Dividend Appreciation Etf ETF-VIGI	3.48万	$329.03万	2.22%	▲ 1,689	增持 5.1%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	4.6万	$324.89万	2.19%	▲ 1,992	增持 4.5%
Jpmorgan Limited Duration Bond Etf ETF-JPLD	5.94万	$305.34万	2.06%	▼ 56,344	减持 -48.7%

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Whipplewood Advisors, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Whipplewood Advisors, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构8个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Whipplewood Advisors, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Whipplewood Advisors, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Whipplewood Advisors, LLC的所有13F申报

本部分列出了Whipplewood Advisors, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Whipplewood Advisors, LLC 13F申报，投资组合与分析

Whipplewood Advisors, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Whipplewood Advisors, LLC的投资组合

Whipplewood Advisors, LLC季度 13F 统计数据

Whipplewood Advisors, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)