Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC (CIK: 0002056591) 總部位於 540 South Westland Drive, , Appleton, Wisconsin 54914. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.05億, 共持有 83 項資產. 申報歷史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持倉集中度：53.4%. 季度換手率：3.3%. ▲ 9 新建, +16 加倉, −54 減倉, ×19 清倉.

重倉買進

Q3 2026

1. FTNT 防特網

+$40.19萬

2. IT 加特納

+$34.96萬

3. EXEL 伊克力西斯

+$34.33萬

4. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$33.3萬

5. KR 克羅格

+$33.25萬

重倉賣出

Q3 2026

1. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf

−$190.33萬

2. BBIN Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf

−$185.51萬

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$167.32萬

4. SDVY First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf

−$114.7萬

5. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf

−$109.06萬

股票/ETF

-15.57%

$1.05億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	11.83萬	$1,061.55萬	10.07%	▼ 21,204	減持 -15.2%
Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf ETF-BBIN	13.08萬	$1,020.35萬	9.68%	▼ 23,790	減持 -15.4%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	6.94萬	$655.74萬	6.22%	▼ 17,698	減持 -20.3%
First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf ETF-SDVY	14.81萬	$600.94萬	5.70%	▼ 28,265	減持 -16.0%
First Trust Smith Unconstrained Bond Etf ETF-UCON	19.9萬	$472.5萬	4.48%	▼ 45,929	減持 -18.8%
First Trust Capital Strength Etf ETF-FTCS	4.56萬	$427.88萬	4.06%	▼ 7,725	減持 -14.5%
First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF-FVD	8.96萬	$420.2萬	3.99%	▼ 17,786	減持 -16.6%
Spdr Portfolio Emerging Markets Etf ETF-SPEM	7.52萬	$389.39萬	3.69%	▼ 12,298	減持 -14.1%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	8,013	$299.88萬	2.84%	▼ 93	減持 -1.2%
First Trust Low Duration Opportunities Etf ETF-LMBS	5.75萬	$278.47萬	2.64%	▼ 11,793	減持 -17.0%

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Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構8個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC季度 13F 統計

發現關於Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2026)

歷史投資組合圖表

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的投資組合

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC季度 13F 統計

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)