Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC (CIK: 0002056591) 本社所在地： 540 South Westland Drive, , Appleton, Wisconsin 54914. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.05億, 保有銘柄数は 83 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.

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Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：53.4%. 四半期回転率：3.3%. ▲ 9 新規, +16 追加, −54 縮小, ×19 売却.

重点買付

Q3 2026

1. FTNT フォーティネット

+$40.19万

2. IT ガートナー

+$34.96万

3. EXEL エクセリクス

+$34.33万

4. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$33.3万

5. KR クローガー・カンパニー

+$33.25万

重点売却

Q3 2026

1. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf

−$190.33万

2. BBIN Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf

−$185.51万

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$167.32万

4. SDVY First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf

−$114.7万

5. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf

−$109.06万

株式/ETF

-15.57%

$1.05億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	11.83万	$1,061.55万	10.07%	▼ 21,204	売却 -15.2%
Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf ETF-BBIN	13.08万	$1,020.35万	9.68%	▼ 23,790	売却 -15.4%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	6.94万	$655.74万	6.22%	▼ 17,698	売却 -20.3%
First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf ETF-SDVY	14.81万	$600.94万	5.70%	▼ 28,265	売却 -16.0%
First Trust Smith Unconstrained Bond Etf ETF-UCON	19.9万	$472.5万	4.48%	▼ 45,929	売却 -18.8%
First Trust Capital Strength Etf ETF-FTCS	4.56万	$427.88万	4.06%	▼ 7,725	売却 -14.5%
First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF-FVD	8.96万	$420.2万	3.99%	▼ 17,786	売却 -16.6%
Spdr Portfolio Emerging Markets Etf ETF-SPEM	7.52万	$389.39万	3.69%	▼ 12,298	売却 -14.1%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	8,013	$299.88万	2.84%	▼ 93	売却 -1.2%
First Trust Low Duration Opportunities Etf ETF-LMBS	5.75万	$278.47万	2.64%	▼ 11,793	売却 -17.0%

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Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはStonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC四半期13F統計データ

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCのすべての13F報告書

このセクションではStonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCのポートフォリオ

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC四半期13F統計データ

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）