Caldwell Trust Co 2025年第4季 13F 投資組合

Caldwell Trust Co (CIK: 0002080218) 總部位於 1400 Center Road, , Venice, Florida 34292. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2025-12-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $1,125,028,570, 共持有 754 項資產. 申報歷史中已提交了 25 份 13F 文件.

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重倉買進

Q4 2025

1. VOO Vanguard S&P 500 ETF

+$1,893.18萬

2. VTI Vanguard Total Stock Market ETF

+$943.72萬

3. XLK Technology Select Sector SPDR Fund

+$233.82萬

4. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

+$211.58萬

5. ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP

+$140.94萬

重倉賣出

Q4 2025

1. GOOGL Google A

−$204.58萬

2. NVDA 輝達

−$199.22萬

3. HD 家得寶

−$145.14萬

4. ZTS 碩騰

−$97.28萬

5. MRK 默沙東

−$82.84萬

股票/ETF

+7.66%

$11.25億 99.96%

選擇權

$0 0.00%

債券

-9.34%

$6.08萬 0.01%

其他

-98.31%

$42.76萬 0.04%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
蘋果 AAPL	24.91萬	$6,770.97萬	6.02%	▼ 1,942	減持 -0.8%
輝達 NVDA	32.37萬	$6,037.42萬	5.37%	▼ 10,682	減持 -3.2%
標普500 ETF-SPY	6.16萬	$4,200.76萬	3.73%	▼ 447	減持 -0.7%
Google A GOOGL	12.33萬	$3,860.48萬	3.43%	▼ 6,536	減持 -5.0%
微軟 MSFT	7.49萬	$3,621.15萬	3.22%	▼ 455	減持 -0.6%
亞馬遜 AMZN	13.3萬	$3,068.75萬	2.73%	▲ 26	增持 0.0%
Vanguard S&P 500 ETF ETF-VOO	3.73萬	$2,338.63萬	2.08%	▲ 30,188	增持 425.0%
禮來 LLY	2.13萬	$2,288.53萬	2.03%	▼ 21	減持 -0.1%
摩根大通 JPM	6.6萬	$2,127.91萬	1.89%	▼ 1,603	減持 -2.4%
iShares Core S&P 500 ETF ETF-IVV	2.91萬	$1,990.85萬	1.77%	▲ 395	增持 1.4%

查看完整列表

Caldwell Trust Co的投資組合

此投資組合視圖匯總了Caldwell Trust Co每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構25個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入選擇權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Caldwell Trust Co季度 13F 統計

發現關於Caldwell Trust Co的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Caldwell Trust Co的所有 13F 申報

此部分列出了Caldwell Trust Co提交的所有SEC Form 13F 申報。自 2013 年以來，我們共追蹤了該機構提交的0份申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Caldwell Trust Co 13F 申報、投資組合 & 分析

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