Caldwell Trust Co 2025年第四季度 13F投资组合

Caldwell Trust Co (CIK: 0002080218) 总部位于 1400 Center Road, , Venice, Florida 34292. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2025-12-31), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥1,125,028,570, 共持有 754 项资产. 申报历史中已提交了 25 份 13F 文件.

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重仓买入

Q4 2025

1. VOO Vanguard S&P 500 ETF

+$1,893.18万

2. VTI Vanguard Total Stock Market ETF

+$943.72万

3. XLK Technology Select Sector SPDR Fund

+$233.82万

4. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

+$211.58万

5. ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP

+$140.94万

重仓卖出

Q4 2025

1. GOOGL 谷歌A

−$204.58万

2. NVDA 英伟达

−$199.22万

3. HD 家得宝

−$145.14万

4. ZTS 硕腾

−$97.28万

5. MRK 默沙东

−$82.84万

股票/ETF

+7.66%

$11.25亿 99.96%

期权

$0 0.00%

债券

-9.34%

$6.08万 0.01%

其他

-98.31%

$42.76万 0.04%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
苹果 AAPL	24.91万	$6,770.97万	6.02%	▼ 1,942	减持 -0.8%
英伟达 NVDA	32.37万	$6,037.42万	5.37%	▼ 10,682	减持 -3.2%
标普500 ETF-SPY	6.16万	$4,200.76万	3.73%	▼ 447	减持 -0.7%
谷歌A GOOGL	12.33万	$3,860.48万	3.43%	▼ 6,536	减持 -5.0%
微软 MSFT	7.49万	$3,621.15万	3.22%	▼ 455	减持 -0.6%
亚马逊 AMZN	13.3万	$3,068.75万	2.73%	▲ 26	增持 0.0%
Vanguard S&P 500 ETF ETF-VOO	3.73万	$2,338.63万	2.08%	▲ 30,188	增持 425.0%
礼来 LLY	2.13万	$2,288.53万	2.03%	▼ 21	减持 -0.1%
摩根大通 JPM	6.6万	$2,127.91万	1.89%	▼ 1,603	减持 -2.4%
iShares Core S&P 500 ETF ETF-IVV	2.91万	$1,990.85万	1.77%	▲ 395	增持 1.4%

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Caldwell Trust Co的投资组合

此投资组合视图汇总了Caldwell Trust Co每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构25个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Caldwell Trust Co季度 13F 统计数据

发现关于Caldwell Trust Co的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Caldwell Trust Co的所有13F申报

本部分列出了Caldwell Trust Co提交的所有SEC 表格 13F 申报。自 2013 年以来，我们共追踪了该机构提交的0份申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Caldwell Trust Co 13F申报，投资组合与分析

Caldwell Trust Co — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q4 2025)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q4 2025)

历史投资组合图表

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