Form Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002053294) 본사 위치: 431 Geneva National Ave S, , Lake Geneva, Wisconsin 53147. 이 기관은 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 13F 보고서(Form 13F)를 제출하여 주식 보유 현황을 공개합니다.

최근 보고 기간 기준, (2026-06-30), 운용 중인 포트폴리오의 총 가치는 $9.09억, 이며, 보유 종목 수는 61 개입니다. 지금까지 제출된 5 건의 13F 공시 내역이 있습니다.

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Q2 2026 — 상위 10개 종목 집중도: 91.2%. 분기 회전율: 9.5%. ▲ 4 신규, +20 추가, −27 축소, ×1 청산.

상위 매수

Q2 2026

1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$3,249.84만

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$2,422.06만

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$852.31만

4. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf

+$848.12만

5. BKLN Invesco Senior Loan Etf

+$449.05만

상위 매도

Q2 2026

1. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

−$2,657.21만

2. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

−$2,046.02만

3. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$1,627.48만

4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$1,578.83만

5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$1,218.09만

주식/ETF

+6.53%

$9.09억 100.00%

옵션

$0 0.00%

채권

$0 0.00%

기타

$0 0.00%

종목명	주식 수	평가액	비중	변동	활동
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	33만	$2.47억	27.18%	▲ 32,342	비중 확대 10.9%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	214.75만	$1.46억	16.06%	▼ 121,017	비중 축소 -5.3%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	112.57만	$1.09억	11.96%	▼ 211,847	비중 축소 -15.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	83.48만	$8,262.55만	9.09%	▲ 328,333	비중 확대 64.8%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	8.97만	$6,607.06만	7.27%	▲ 11,574	비중 확대 14.8%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	60.4만	$5,003.46만	5.50%	▼ 196,461	비중 축소 -24.5%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	50.71만	$3,843.52만	4.23%	▼ 208,317	비중 축소 -29.1%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	47.59만	$3,669.39만	4.04%	▼ 120,732	비중 축소 -20.2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	20.25만	$3,002.99만	3.30%	▼ 14,596	비중 축소 -6.7%
Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf ETF-IEF	24.99만	$2,363.02만	2.60%	▲ 89,682	비중 확대 56.0%

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Form Wealth Advisors, LLC의 포트폴리오

이 포트폴리오 뷰는 Form Wealth Advisors, LLC이 매 분기 제출한 SEC 13F 공시를 요약한 것입니다. 보유 종목은 주식/ETF, 옵션, 채권 및 기타로 분류되며, 신규 매수, 비중 확대, 비중 축소, 변동 없음 또는 전량 매도(청산) 등의 거래 내역이 표시됩니다. 보고된 이상치는 가능한 한 수정되었으며, 주식 수 또한 주식 분할 등 기업 활동을 반영하여 조정되었습니다. 2013년 이후 5개 분기의 포트폴리오 데이터를 수집하여 시간에 따른 기관 전략의 투명한 기록을 제공합니다.

옵션 노출 이력

CALL PUT

보고 기간	유형	기초자산 주수	명목가치	변동률

보고 기간	보유량 변동 (주)	변동률	분기말 보유량	보고 주가

주식 ETF

종목명	주식 수	평가액	포트 비중	변동률
보유 데이터 로드 중...

1-20 / 전체 0

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

콜 풋

유형	종목명	주식 수	평가액	포트 비중	변동률
옵션 데이터 로드 중...

1-20 / 전체 0

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

종목명	수량	평가액	포트 비중	변동률
채권 데이터 로드 중...

1-20 / 전체 0

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

종목명	주식 수	평가액	포트 비중	변동률
기타 데이터 로드 중...

{0}-{1} / 전체 {2}

보기: 페이지당

주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.

Form Wealth Advisors, LLC 분기별 13F 통계

Form Wealth Advisors, LLC의 SEC 13F 공시에 대한 상세 인사이트를 확인하세요:

보유 자산의 분기별 변동
포트폴리오 회전율
자산 배분 추세
상위 10개 주식 및 ETF 포지션

이 페이지는 공식 SEC 공시를 기반으로 기관 전략에 대한 투명한 뷰를 제공하며, 2013년부터의 장기적인 변화를 추적할 수 있도록 돕습니다.

분기	보유 종목	총 가치	회전율	자산 배분	상위 10개 주식 % ETF 보유

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보기: 페이지당

Form Wealth Advisors, LLC의 전체 13F 공시

이 섹션은 Form Wealth Advisors, LLC이 제출한 모든 SEC 13F 공시를 나열합니다.

13F 보고서는 매 분기 종료 후 45일 이내에 제출해야 하며, 관리자 이름, 보유 증권, CUSIP 번호, 분기 말 보유 주식 수 및 총 시장 가치(평가액)를 공개해야 합니다.

표시된 시장 가치는 보고된 보유 자산만을 반영하며, 현금 포지션은 제외되므로 운용자산(AUM)과 동일하지 않을 수 있음에 유의하세요.
각 공시 항목에는 원본 13F 문서로 연결되는 직접 링크가 포함되어 있습니다. ( SEC’s EDGAR system .

보고 기간	제출일	운용자산(AUM)	보유 종목 수	양식 유형	출처

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내부자 거래 활동 (SEC Form 4)

이 섹션은 SEC Form 4를 통해 공개된 실시간 내부자 거래를 추적합니다. 분기별 13F 보유 현황 스냅샷과 달리, 이 기록은 공시자가 회사 내부자로서 수행한 즉각적인 매수 및 매도 활동을 반영합니다. 적시성 있는 시장 동향 파악에 활용하세요.

날짜 첫 번째 줄 (거래일): 가장 최근 내부자 거래의 날짜입니다. 두 번째 줄 (공시일): 거래가 SEC에 공개된 날짜입니다.	금액 총 금액: 거래의 총 금전적 가치입니다. (주식 수 × 가격)	주식 수 거래 주식 수: 해당 거래에서 매수하거나 매도한 주식 수입니다. 분할 조정됨.	보유 / 변동 첫 번째 줄 (보유): 거래 후 총 보유 주식 수입니다. 두 번째 줄 (변동 %): 해당 거래로 인한 보유량 변동 백분율입니다.
거래 로딩 중...
일치하는 거래가 없습니다.
공시됨: 공시됨:	:	거래 주식 수:	보유:

표시 ~ / 결과

데이터 소스 및 방법론: 이 표의 데이터는 SEC Form 4 공시에서만 가져오며, 주식 분할이 조정되었습니다. 이는 활발한 내부자 거래 결정을 반영하며, 13F 또는 13D/G 공시에서 보고되는 수동적 수익 소유권은 포함하지 않습니다.

Form Wealth Advisors, LLC 13F 공시, 포트폴리오 및 분석

Form Wealth Advisors, LLC — 포트폴리오 및 기관 개요

포트폴리오 요약 (Q2 2026)

상위 매수

상위 매도

자산 배분

섹터 배분 (주식)

상위 10개 주식 및 ETF 보유 (Q2 2026)

과거 포트폴리오 차트

Form Wealth Advisors, LLC의 포트폴리오

Form Wealth Advisors, LLC 분기별 13F 통계

Form Wealth Advisors, LLC의 전체 13F 공시

내부자 거래 활동 (SEC Form 4)