Form Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002053294) 本社所在地： 431 Geneva National Ave S, , Lake Geneva, Wisconsin 53147. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $9.09億, 保有銘柄数は 61 銘柄です. これまでに提出された 5 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：91.2%. 四半期回転率：9.5%. ▲ 4 新規, +20 追加, −27 縮小, ×1 売却.

重点買付

Q2 2026

1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$3,249.84万

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$2,422.06万

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$852.31万

4. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf

+$848.12万

5. BKLN Invesco Senior Loan Etf

+$449.05万

重点売却

Q2 2026

1. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

−$2,657.21万

2. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

−$2,046.02万

3. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$1,627.48万

4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$1,578.83万

5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$1,218.09万

株式/ETF

+6.53%

$9.09億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	33万	$2.47億	27.18%	▲ 32,342	買い増し 10.9%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	214.75万	$1.46億	16.06%	▼ 121,017	売却 -5.3%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	112.57万	$1.09億	11.96%	▼ 211,847	売却 -15.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	83.48万	$8,262.55万	9.09%	▲ 328,333	買い増し 64.8%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	8.97万	$6,607.06万	7.27%	▲ 11,574	買い増し 14.8%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	60.4万	$5,003.46万	5.50%	▼ 196,461	売却 -24.5%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	50.71万	$3,843.52万	4.23%	▼ 208,317	売却 -29.1%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	47.59万	$3,669.39万	4.04%	▼ 120,732	売却 -20.2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	20.25万	$3,002.99万	3.30%	▼ 14,596	売却 -6.7%
Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf ETF-IEF	24.99万	$2,363.02万	2.60%	▲ 89,682	買い増し 56.0%

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Form Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはForm Wealth Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の5四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Form Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Form Wealth Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Form Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではForm Wealth Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Form Wealth Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Form Wealth Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Form Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

Form Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）