Form Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002053294) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 431 Geneva National Ave S, , Lake Geneva, Wisconsin 53147. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 909,31 Mio.$, bestehend aus 61 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 5 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 91,2%. Quartalsumschlag: 9,5%. ▲ 4 neue, +20 aufgestockte, −27 reduzierte, ×1 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$32,5 Mio.

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$24,22 Mio.

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$8,52 Mio.

4. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf

+$8,48 Mio.

5. BKLN Invesco Senior Loan Etf

+$4,49 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

−$26,57 Mio.

2. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

−$20,46 Mio.

3. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$16,27 Mio.

4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$15,79 Mio.

5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$12,18 Mio.

Aktien/ETFs

+6,53%

$909,31 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	330.048	$247,17 Mio.	27,18%	▲ 32.342	Aufstockung 10,9%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	2,15 Mio.	$146,05 Mio.	16,06%	▼ 121.017	Abbau -5,3%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	1,13 Mio.	$108,72 Mio.	11,96%	▼ 211.847	Abbau -15,8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	834.770	$82,63 Mio.	9,09%	▲ 328.333	Aufstockung 64,8%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	89.721	$66,07 Mio.	7,27%	▲ 11.574	Aufstockung 14,8%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	603.991	$50,03 Mio.	5,50%	▼ 196.461	Abbau -24,5%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	507.127	$38,44 Mio.	4,23%	▼ 208.317	Abbau -29,1%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	475.865	$36,69 Mio.	4,04%	▼ 120.732	Abbau -20,2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	202.481	$30,03 Mio.	3,30%	▼ 14.596	Abbau -6,7%
Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf ETF-IEF	249.869	$23,63 Mio.	2,60%	▲ 89.682	Aufstockung 56,0%

Vollständige Liste

Form Wealth Advisors, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Form Wealth Advisors, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 5 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Form Wealth Advisors, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Form Wealth Advisors, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Form Wealth Advisors, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Form Wealth Advisors, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Form Wealth Advisors, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Form Wealth Advisors, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Form Wealth Advisors, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)