Total Wealth Planning & Management, Inc.は2026/7/28にQ2 2026の13F報告書を提出しました。ポートフォリオの総評価額は1.48億（前四半期比+9.20%）で、合計215銘柄を運用しています。資産配分は株式92.0%、オプション6.7%、債券0.0%で構成されています。上位10銘柄がポートフォリオ全体の21.7%を占めており、最大のセクター配分はテクノロジーです。今四半期の主な変動として、32銘柄の新規買い付けおよび18銘柄の完全売却が含まれます。
項目：
総評価額：
| 発行体名 | 種類 | 評価額 | 株数 | オプション種類 |
|---|
Total Wealth Planning & Managementは2026/7/28にQ2 2026期間のフォーム13F-HRを提出しました。これは当該四半期における唯一の提出記録です。
Q2 2026の開示において、Total Wealth Planning & Managementは運用資産（AUM）価値を1.48億と報告し、215のポジションを保有しています。
このページは原本の提出書類を表示しています。Total Wealth Planning & ManagementがQ2 2026期間中にどの銘柄を買い増し、または売却したかを確認するには、Total Wealth Planning & Managementのポートフォリオ分析ページをご覧ください。