Total Wealth Planning & Management, Inc. (CIK: 0002058383) 本社所在地： Po Box 859, , Ponte Vedra Beach, Florida 32004. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.48億, 保有銘柄数は 215 銘柄です. これまでに提出された 6 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：21.7%. 四半期回転率：12.2%. ▲ 32 新規, +78 追加, −57 縮小, ×18 売却.

重点買付

Q2 2026

1. WRBY Warby Parker

+$80.52万

2. A アジレント・テクノロジーズ

+$75.22万

3. XLK Technology Select Sector Spdr Fund

+$74.82万

4. DPZ Domino's Pizza

+$59.36万

5. TRN トリニティ・インダストリーズ

+$42.53万

重点売却

Q2 2026

1. STM Stマイクロエレクトロニクス Adr

−$172.28万

2. LNG シェニエール・エナジー

−$98.66万

3. DOX アムドクス

−$95.61万

4. NFLX ネットフリックス

−$72.21万

5. EWY Ishares Msci South Korea Etf

−$71.65万

株式/ETF

+9.56%

$1.36億 92.00%

オプション

+7.10%

$993.53万 6.72%

債券

$0 0.00%

その他

-3.39%

$188.97万 1.28%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
マイクロンテクノロジー MU	3,879	$447.75万	3.03%	▲ 303	買い増し 8.5%
アップル AAPL	1.52万	$439.43万	2.97%	▲ 145	買い増し 1.0%
アマゾン・ドット・コム AMZN	1.35万	$322.52万	2.18%	▲ 957	買い増し 7.6%
アッヴィ ABBV	1.1万	$277.11万	1.87%	▼ 1,841	売却 -14.3%
マイクロソフト MSFT	7,301	$272.35万	1.84%	▲ 770	買い増し 11.8%
シェニエール・エナジー LNG	1.12万	$267.17万	1.81%	▼ 4,128	売却 -27.0%
Alphabet GOOGL	7,308	$261.17万	1.77%	▲ 250	買い増し 3.5%
Jpモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM	7,819	$255.93万	1.73%	▲ 284	買い増し 3.8%
エヌビディア NVDA	1.04万	$207.42万	1.40%	▼ 823	売却 -7.4%
ファクトセット・リサーチ・システムズ FDS	8,993	$206.91万	1.40%	▼ 1,614	売却 -15.2%

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Total Wealth Planning & Management, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはTotal Wealth Planning & Management, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の6四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Total Wealth Planning & Management, Inc.四半期13F統計データ

Total Wealth Planning & Management, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Total Wealth Planning & Management, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではTotal Wealth Planning & Management, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Total Wealth Planning & Management, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Total Wealth Planning & Management, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Total Wealth Planning & Management, Inc.のポートフォリオ

Total Wealth Planning & Management, Inc.四半期13F統計データ

Total Wealth Planning & Management, Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）