Total Wealth Planning & Management, Inc. presentó su informe 13F para Q2 2026 el July 28, 2026. La cartera total fue de 147.88 M, lo que refleja un cambio del +9,20% respecto al trimestre anterior, abarcando 215 activos. La asignación fue 92,0% en acciones, 6,7% en opciones y 0,0% en deuda. Las 10 principales posiciones representaron el 21,7% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 32 nuevas posiciones y 18 salidas completas.
Artículos:
Valor total:
| Nombre del emisor | Clase | Valor | acciones | Tipo de opción |
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Total Wealth Planning & Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q2 2026 el 28/07/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.
En la declaración de Q2 2026, Total Wealth Planning & Management reportó un valor de cartera gestionada de 147,88 M., que comprende 215 posiciones individuales.
Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Total Wealth Planning & Management durante Q2 2026, visite la página de Total Wealth Planning & Management Análisis de Cartera.