Asset Planning,Inc (CIK: 0002048547) 本社所在地： 4281 Katella Avenue, Suite 203, Los Alamitos, California 90720. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.54億, 保有銘柄数は 334 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：56.0%. 四半期回転率：2.1%. ▲ 39 新規, +93 追加, −38 縮小, ×6 売却.

重点買付

Q2 2026

1. HONA Honeywell Aerospace

+$43.64万

2. XOM エクソン・モービル

+$29.52万

3. CRDO Credo Technology Group Holding

+$26.65万

4. O リアルティ・インカム

+$24.63万

5. CAT キャタピラー

+$12.99万

重点売却

Q2 2026

1. COST コストコ・ホールセール

−$81.39万

2. AMZN アマゾン・ドット・コム

−$52.96万

3. ALL オールステート

−$49.8万

4. TDG トランスダイム・グループ

−$35.3万

5. LLY イーライリリー・アンド・カンパニー

−$31.31万

株式/ETF

+10.24%

$1.51億 97.88%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-7.97%

$326.95万 2.12%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
イーライリリー・アンド・カンパニー LLY	1.32万	$1,586.85万	10.27%	▼ 261	売却 -1.9%
アマゾン・ドット・コム AMZN	6.11万	$1,455.9万	9.43%	▼ 2,222	売却 -3.5%
トランスダイム・グループ TDG	8,766	$1,167.61万	7.56%	▼ 265	売却 -2.9%
オールステート ALL	3.18万	$1,134.33万	7.34%	▼ 1,395	売却 -4.2%
アップル AAPL	3.07万	$887.37万	5.75%	▼ 336	売却 -1.1%
コストコ・ホールセール COST	6,545	$612.3万	3.96%	▼ 870	売却 -11.7%
エヌビディア NVDA	2.38万	$475.83万	3.08%	▲ 485	買い増し 2.1%
ヘルス・ケア・リート WELL	2.05万	$464.22万	3.01%	▲ 345	買い増し 1.7%
マクドナルド MCD	1.28万	$345.98万	2.24%	▼ 248	売却 -1.9%
アルトリアグループ MO	4.74万	$340.83万	2.21%	▼ 1,728	売却 -3.5%

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Asset Planning,Incのポートフォリオ

このポートフォリオビューはAsset Planning,Incが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Asset Planning,Inc四半期13F統計データ

Asset Planning,IncのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Asset Planning,Incのすべての13F報告書

このセクションではAsset Planning,Incが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Asset Planning,Inc 13F報告書、ポートフォリオと分析

Asset Planning,Inc — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Asset Planning,Incのポートフォリオ

Asset Planning,Inc四半期13F統計データ

Asset Planning,Incのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）