Asset Planning,Inc (CIK: 0002048547) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 4281 Katella Avenue, Suite 203, Los Alamitos, California 90720. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 154,44 Mio.$, bestehend aus 334 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 56,0%. Quartalsumschlag: 2,1%. ▲ 39 neue, +93 aufgestockte, −38 reduzierte, ×6 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. HONA Honeywell Aerospace

+$436.412

2. XOM Exxon Mobil Corporation

+$295.184,3

3. CRDO Credo Technology Group Holding

+$266.511

4. O Realty Income Corporation

+$246.291,14

5. CAT Caterpillar

+$129.890,65

Top Verkäufe

Q2 2026

1. COST Costco Wholesale Corporation

−$813.906,87

2. AMZN Amazoncom

−$529.591,48

3. ALL The Allstate Corporation

−$497.984,58

4. TDG Transdigm Group Incorporated

−$352.974,29

5. LLY Eli Lilly And Company

−$313.051,23

Aktien/ETFs

+10,24%

$151,17 Mio. 97,88%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

-7,97%

$3,27 Mio. 2,12%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Eli Lilly And Company LLY	13.230	$15,87 Mio.	10,27%	▼ 261	Abbau -1,9%
Amazoncom AMZN	61.085	$14,56 Mio.	9,43%	▼ 2.222	Abbau -3,5%
Transdigm Group Incorporated TDG	8.766	$11,68 Mio.	7,56%	▼ 265	Abbau -2,9%
The Allstate Corporation ALL	31.776	$11,34 Mio.	7,34%	▼ 1.395	Abbau -4,2%
Apple AAPL	30.667	$8,87 Mio.	5,75%	▼ 336	Abbau -1,1%
Costco Wholesale Corporation COST	6.545	$6,12 Mio.	3,96%	▼ 870	Abbau -11,7%
Nvidia Corporation NVDA	23.781	$4,76 Mio.	3,08%	▲ 485	Aufstockung 2,1%
Welltower WELL	20.453	$4,64 Mio.	3,01%	▲ 345	Aufstockung 1,7%
Mcdonald's Corporation MCD	12.799	$3,46 Mio.	2,24%	▼ 248	Abbau -1,9%
Altria Group MO	47.370	$3,41 Mio.	2,21%	▼ 1.728	Abbau -3,5%

Vollständige Liste

Asset Planning,Incs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Asset Planning,Inc eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Asset Planning,Inc Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Asset Planning,Inc’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Asset Planning,Inc's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Asset Planning,Inc eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Asset Planning,Inc 13F Filings, Portfolio & Analyse

Asset Planning,Inc — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)