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Stonehaven Wealth & Tax Solutions - Q4 2025 Presentaciones 13F

ST

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC

CIK: 0002056591
Dirección: Wisconsin Appleton 540 South Westland Drive
111,28 M. $
Valor de cartera
85
Activos retenidos
Período de informe: Q4 2025
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 22/10/2026

Resumen de cartera (Q4 2025)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q4 2025
1. FMB First Trust Managed Municipal Etf
+$771.933,99
2. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
+$640.713,11
3. TLH Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf
+$529.091
4. FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal Etf
+$484.388
5. EFA Ishares Msci Eafe Etf
+$453.166

Principales ventas

Q4 2025
1. JNK Spdr Bloomberg High Yield Bond Etf
−$599.013
2. UUP Invesco Db Us Dollar Index Bullish Fund
−$458.839
3. BABA Alibaba Group Holding Limited
−$441.284
4. TRV The Travelers Companies
−$307.421
5. EME Emcor Group
−$300.087

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+2,62%
$106,38 M. 95,60%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
+8,17%
$4,9 M. 4,40%

Asignación sectorial (acciones)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions Q4 2025 Resumen de presentación

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC presentó su informe 13F para Q4 2025 el January 23, 2026. La cartera total fue de 111.28 M, lo que refleja un cambio del +2,85% respecto al trimestre anterior, abarcando 85 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 58,8% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 20 nuevas posiciones y 17 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q4 2025 de Stonehaven Wealth & Tax Solutions

Stonehaven Wealth & Tax Solutions presentó el Formulario 13F-HR para el período Q4 2025 el 23/01/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q4 2025, Stonehaven Wealth & Tax Solutions reportó un valor de cartera gestionada de 111,28 M., que comprende 85 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Stonehaven Wealth & Tax Solutions durante Q4 2025, visite la página de Stonehaven Wealth & Tax Solutions Análisis de Cartera.