Último valor de cartera
$105,41 M.
Posiciones totales
83
Última fecha del informe
Q3 2026
10 concentraciones principales
53,38%
Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC (CIK: 0002056591) es una institución financiera con sede en 540 South Westland Drive, , Appleton, Wisconsin 54914. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.
A fecha del último período de reporte (2026-09-30), la institución gestiona una cartera valorada en 105,41 M.$, compuesta por 83 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 8 informes en el Formulario 13F.
Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC
Q3 2026 — Concentración top 10: 53,4%. Rotación trimestral: 3,3%. ▲ 9 nuevas, +16 ampliadas, −54 reducidas, ×19 cerradas.
| Nombre | acciones | Valor de mercado | Peso | Cambiar | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.265 | $10,62 M. | 10,07% | ▼ 21.204 | Reduce -15,2% | |
| 130.848 | $10,2 M. | 9,68% | ▼ 23.790 | Reduce -15,4% | |
| 69.361 | $6,56 M. | 6,22% | ▼ 17.698 | Reduce -20,3% | |
| 148.088 | $6,01 M. | 5,70% | ▼ 28.265 | Reduce -16,0% | |
| 198.988 | $4,72 M. | 4,48% | ▼ 45.929 | Reduce -18,8% | |
| 45.592 | $4,28 M. | 4,06% | ▼ 7.725 | Reduce -14,5% | |
| 89.575 | $4,2 M. | 3,99% | ▼ 17.786 | Reduce -16,6% | |
| 75.230 | $3,89 M. | 3,69% | ▼ 12.298 | Reduce -14,1% | |
| 8.013 | $3 M. | 2,84% | ▼ 93 | Reduce -1,2% | |
| 57.463 | $2,78 M. | 2,64% | ▼ 11.793 | Reduce -17,0% |