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Stonehaven Wealth & Tax Solutions - Q4 2025 13F-Meldungen

ST

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC

CIK: 0002056591
Adresse: Wisconsin Appleton 540 South Westland Drive
111,28 Mio. $
Portfolio-Wert
85
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 22.10.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. FMB First Trust Managed Municipal Etf
+$771.933,99
2. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
+$640.713,11
3. TLH Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf
+$529.091
4. FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal Etf
+$484.388
5. EFA Ishares Msci Eafe Etf
+$453.166

Top Verkäufe

Q4 2025
1. JNK Spdr Bloomberg High Yield Bond Etf
−$599.013
2. UUP Invesco Db Us Dollar Index Bullish Fund
−$458.839
3. BABA Alibaba Group Holding Limited
−$441.284
4. TRV The Travelers Companies
−$307.421
5. EME Emcor Group
−$300.087

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+2,62%
$106,38 Mio. 95,60%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+8,17%
$4,9 Mio. 4,40%

Sektor Allokation (Aktien)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions Q4 2025 Filing Übersicht

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 23, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 111.28 M, was einer Veränderung von +2,85% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 85 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 58,8% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 20 neue Positionen und 17 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Stonehaven Wealth & Tax Solutions’s Q4 2025 Filing

Stonehaven Wealth & Tax Solutions hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 23.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Stonehaven Wealth & Tax Solutions einen verwalteten Portfoliowert von 111,28 Mio., bestehend aus 85 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Stonehaven Wealth & Tax Solutions während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Stonehaven Wealth & Tax Solutions Portfolioanalyse-Seite.