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Next Level Wealth Planning - Q4 2025 Presentaciones 13F

NE

Next Level Wealth Planning, LLC

CIK: 0002044208
Dirección: Idaho Meridian 1817 N Lakes Pl, Ste 150
187,91 M. $
Valor de cartera
66
Activos retenidos
Período de informe: Q4 2025
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 30/07/2026

Resumen de cartera (Q4 2025)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q4 2025
1. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$1,52 M.
2. ABBV Abbvie
+$1,06 M.
3. ABT Abbott Laboratories
+$594.877
4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
+$560.751,69
5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$551.908,4

Principales ventas

Q4 2025
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$235.633,43
2. NFLX Netflix
−$223.000
3. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$23.951,64
4. JPM Jpmorgan Chase & Co
−$19.655,39
5. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$19.598,32

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+6,28%
$187,77 M. 99,92%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
-67,42%
$141.958 0,08%

Asignación sectorial (acciones)

Next Level Wealth Planning Q4 2025 Resumen de presentación

Next Level Wealth Planning, LLC presentó su informe 13F para Q4 2025 el January 26, 2026. La cartera total fue de 187.91 M, lo que refleja un cambio del +6,09% respecto al trimestre anterior, abarcando 66 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 84,9% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 7 nuevas posiciones y 1 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q4 2025 de Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning presentó el Formulario 13F-HR para el período Q4 2025 el 26/01/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q4 2025, Next Level Wealth Planning reportó un valor de cartera gestionada de 187,91 M., que comprende 66 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Next Level Wealth Planning durante Q4 2025, visite la página de Next Level Wealth Planning Análisis de Cartera.