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S&P 500: 759,97 -0,5% NASDAQ 100: 704,40 0,0% Dow Jones: 534,08 -0,5%

Next Level Wealth Planning - Q4 2025 13F-Meldungen

NE

Next Level Wealth Planning, LLC

CIK: 0002044208
Adresse: Idaho Meridian 1817 N Lakes Pl, Ste 150
187,91 Mio. $
Portfolio-Wert
66
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 30.07.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$1,52 Mio.
2. ABBV Abbvie
+$1,06 Mio.
3. ABT Abbott Laboratories
+$594.877
4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
+$560.751,69
5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$551.908,4

Top Verkäufe

Q4 2025
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$235.633,43
2. NFLX Netflix
−$223.000
3. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$23.951,64
4. JPM Jpmorgan Chase & Co
−$19.655,39
5. VGT Vanguard Information Technology Etf
−$19.598,32

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+6,28%
$187,77 Mio. 99,92%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-67,42%
$141.958 0,08%

Sektor Allokation (Aktien)

Next Level Wealth Planning Q4 2025 Filing Übersicht

Next Level Wealth Planning, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 26, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 187.91 M, was einer Veränderung von +6,09% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 66 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 84,9% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 7 neue Positionen und 1 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Next Level Wealth Planning’s Q4 2025 Filing

Next Level Wealth Planning hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 26.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Next Level Wealth Planning einen verwalteten Portfoliowert von 187,91 Mio., bestehend aus 66 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Next Level Wealth Planning während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Next Level Wealth Planning Portfolioanalyse-Seite.