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Marshall & Sterling Wealth Advisors - Q2 2026 Presentaciones 13F

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
Dirección: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
168,88 M. $
Valor de cartera
339
Activos retenidos
Período de informe: Q2 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 21/07/2026

Resumen de cartera (Q2 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q2 2026
1. VGT Vanguard Information Technology Etf
+$4,83 M.
2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
+$4,73 M.
3. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$4,06 M.
4. VUG Vanguard Growth Etf
+$3,38 M.
5. VTIP Vanguard Short-Term Tips
+$1,24 M.

Principales ventas

Q2 2026
1. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf
−$6,7 M.
2. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
−$1,58 M.
3. SHLD Global X Defense Tech Etf
−$1,19 M.
4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$547.807,89
5. GARP Ishares Msci Usa Quality Garp Etf
−$470.698,11

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+10,58%
$166,78 M. 98,76%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
+4,30%
$2,09 M. 1,24%

Asignación sectorial (acciones)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q2 2026 Resumen de presentación

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. presentó su informe 13F para Q2 2026 el July 21, 2026. La cartera total fue de 168.88 M, lo que refleja un cambio del +10,49% respecto al trimestre anterior, abarcando 339 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 44,3% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 11 nuevas posiciones y 17 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q2 2026 de Marshall & Sterling Wealth Advisors

Marshall & Sterling Wealth Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q2 2026 el 21/07/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q2 2026, Marshall & Sterling Wealth Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 168,88 M., que comprende 339 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Marshall & Sterling Wealth Advisors durante Q2 2026, visite la página de Marshall & Sterling Wealth Advisors Análisis de Cartera.