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Marshall & Sterling Wealth Advisors - Q2 2026 13F-Meldungen

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
Adresse: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
168,88 Mio. $
Portfolio-Wert
339
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 21.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q2 2026
1. VGT Vanguard Information Technology Etf
+$4,83 Mio.
2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
+$4,73 Mio.
3. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$4,06 Mio.
4. VUG Vanguard Growth Etf
+$3,38 Mio.
5. VTIP Vanguard Short-Term Tips
+$1,24 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026
1. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf
−$6,7 Mio.
2. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
−$1,58 Mio.
3. SHLD Global X Defense Tech Etf
−$1,19 Mio.
4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$547.807,89
5. GARP Ishares Msci Usa Quality Garp Etf
−$470.698,11

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+10,58%
$166,78 Mio. 98,76%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+4,30%
$2,09 Mio. 1,24%

Sektor Allokation (Aktien)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q2 2026 Filing Übersicht

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 21, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 168.88 M, was einer Veränderung von +10,49% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 339 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 44,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 11 neue Positionen und 17 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Marshall & Sterling Wealth Advisors’s Q2 2026 Filing

Marshall & Sterling Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 21.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Marshall & Sterling Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 168,88 Mio., bestehend aus 339 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Marshall & Sterling Wealth Advisors während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Marshall & Sterling Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.