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Marshall & Sterling Wealth Advisors-Q2 202613F 申报

MA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

CIK: 0002056315
地址: New York Poughkeepsie 278 Mill Street Suite 301
$1.69亿
投资组合价值
339
持有资产
报告期: Q2 2026
申报状态:
活跃
最后更新: 2026/7/21

投资组合摘要 (Q2 2026)

查看完整投资组合分析

最大买入

Q2 2026
1. VGT Vanguard Information Technology Etf
+$482.71万
2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
+$473.16万
3. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$406.4万
4. VUG Vanguard Growth Etf
+$338.36万
5. VTIP Vanguard Short-Term Tips
+$124.22万

最大卖出

Q2 2026
1. MOAT Vaneck Morningstar Wide Moat Etf
−$670.1万
2. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
−$158.01万
3. SHLD Global X Defense Tech Etf
−$118.56万
4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$54.78万
5. GARP Ishares Msci Usa Quality Garp Etf
−$47.07万

资产配置

股票/ETF
+10.58%
$1.67亿 98.76%
期权
$0 0.00%
债券
$0 0.00%
其他
+4.30%
$209.41万 1.24%

板块配置 (股票)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Q2 2026申报摘要

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.于2026/7/21提交了Q2 2026的13F报告。投资组合总价值为1.69亿，环比变化 +10.49%，共管理339个标的。前十大持仓占组合总资产的 44.3%，最大仓位集中在 科技 行业。本季度主要变动包括：新建仓11只股票，清仓17只。

报告类型

状态

数据摘要

项目:

总价值:

操作

发行人名称 类别 价值 股数 期权类型

Marshall & Sterling Wealth Advisors的Q2 2026申报常见问题

Marshall & Sterling Wealth Advisors于2026/7/21提交了Q2 2026期间的 Form 13F-HR。这是该季度唯一的提交记录。

在Q2 2026的申报中，Marshall & Sterling Wealth Advisors披露的管理资产价值为1.69亿，包含339个持仓。

本页面展示原始的申报文件。如需查看Marshall & Sterling Wealth Advisors在Q2 2026期间买入或卖出了哪些股票，请访问Marshall & Sterling Wealth Advisors的投资组合分析页面。