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Investment Planning Advisors - Q1 2026 Presentaciones 13F

IN

Investment Planning Advisors, Inc.

CIK: 0002024049
Dirección: Georgia Cumming 327 Dahlonega Street, Suite 503
363,2 M. $
Valor de cartera
107
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 23/04/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. FLOT Ishares Floating Rate Bond Etf
+$10,79 M.
2. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf
+$8,95 M.
3. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf
+$8,28 M.
4. VCRB Vanguard Core Bond Etf
+$5,76 M.
5. VNQ Vanguard Real Estate Etf
+$5,3 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$14,17 M.
2. CGUS Capital Group Core Equity Etf
−$12,23 M.
3. BINC Ishares Flexible Income Active Etf
−$10,9 M.
4. FRDM Freedom 100 Emerging Markets Etf
−$4,85 M.
5. MUB Ishares National Muni Bond Etf
−$363.234,74

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+5,87%
$363,2 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Investment Planning Advisors Q1 2026 Resumen de presentación

Investment Planning Advisors, Inc. presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 23, 2026. La cartera total fue de 363.2 M, lo que refleja un cambio del +5,74% respecto al trimestre anterior, abarcando 107 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 69,0% de la cartera, con Financials como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 16 nuevas posiciones y 3 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Investment Planning Advisors

Investment Planning Advisors presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 23/04/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Investment Planning Advisors reportó un valor de cartera gestionada de 363,2 M., que comprende 107 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Investment Planning Advisors durante Q1 2026, visite la página de Investment Planning Advisors Análisis de Cartera.