Investment Planning Advisors, Inc. (CIK: 0002024049) es una institución financiera con sede en 327 Dahlonega Street, Suite 503, Cumming, Georgia 30040. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 363,2 M.$, compuesta por 107 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 8 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q1 2026 — Concentración top 10: 69,0%. Rotación trimestral: 12,7%. ▲ 16 nuevas, +63 ampliadas, −27 reducidas, ×3 cerradas.

Mejores compras

Q1 2026

1. FLOT Ishares Floating Rate Bond Etf

+$10,79 M.

2. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf

+$8,95 M.

3. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf

+$8,28 M.

4. VCRB Vanguard Core Bond Etf

+$5,76 M.

5. VNQ Vanguard Real Estate Etf

+$5,3 M.

Principales ventas

Q1 2026

1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$14,17 M.

2. CGUS Capital Group Core Equity Etf

−$12,23 M.

3. BINC Ishares Flexible Income Active Etf

−$10,9 M.

4. FRDM Freedom 100 Emerging Markets Etf

−$4,85 M.

5. MUB Ishares National Muni Bond Etf

−$363.234,74

Acciones/ETFs

+5,87%

$363,2 M. 100,00%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	578.203	$44,26 M.	12,19%	▲ 54.111	Add 10,3%
Vanguard Mega Cap Etf ETF-MGC	151.958	$35,92 M.	9,89%	▲ 15.704	Add 11,5%
Vanguard Core Bond Etf ETF-VCRB	365.078	$28,25 M.	7,78%	▲ 74.413	Add 25,6%
Invesco S&P 500 Revenue Etf ETF-RWL	243.712	$28 M.	7,71%	▲ 77.853	Add 46,9%
Freedom 100 Emerging Markets Etf ETF-FRDM	470.311	$25,7 M.	7,08%	▼ 88.713	Reduce -15,9%
Vanguard Extended Market Etf ETF-VXF	119.471	$24,59 M.	6,77%	▲ 12.591	Add 11,8%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	98.485	$23,4 M.	6,44%	▲ 34.831	Add 54,7%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	373.042	$17,02 M.	4,69%	▲ 3.326	Add 0,9%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	514.295	$12,73 M.	3,50%	▲ 195.797	Add 61,5%
Ishares Floating Rate Bond Etf ETF-FLOT	211.765	$10,79 M.	2,97%	▲ 211.765	New Buy

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Cartera de Investment Planning Advisors, Inc.

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Investment Planning Advisors, Inc. cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 8 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Investment Planning Advisors, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Investment Planning Advisors, Inc., incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Investment Planning Advisors, Inc.

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Investment Planning Advisors, Inc..

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Investment Planning Advisors, Inc. Presentaciones 13F, cartera y análisis

Investment Planning Advisors, Inc. — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q1 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q1 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Investment Planning Advisors, Inc.

Investment Planning Advisors, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Investment Planning Advisors, Inc.

Actividad de insiders (SEC Form 4)