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Investment Planning Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

IN

Investment Planning Advisors, Inc.

CIK: 0002024049
Adresse: Georgia Cumming 327 Dahlonega Street, Suite 503
363,2 Mio. $
Portfolio-Wert
107
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 23.04.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. FLOT Ishares Floating Rate Bond Etf
+$10,79 Mio.
2. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf
+$8,95 Mio.
3. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf
+$8,28 Mio.
4. VCRB Vanguard Core Bond Etf
+$5,76 Mio.
5. VNQ Vanguard Real Estate Etf
+$5,3 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$14,17 Mio.
2. CGUS Capital Group Core Equity Etf
−$12,23 Mio.
3. BINC Ishares Flexible Income Active Etf
−$10,9 Mio.
4. FRDM Freedom 100 Emerging Markets Etf
−$4,85 Mio.
5. MUB Ishares National Muni Bond Etf
−$363.234,74

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+5,87%
$363,2 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Investment Planning Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Investment Planning Advisors, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 23, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 363.2 M, was einer Veränderung von +5,74% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 107 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 69,0% des Portfolios aus, mit Financials als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 16 neue Positionen und 3 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Investment Planning Advisors’s Q1 2026 Filing

Investment Planning Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 23.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Investment Planning Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 363,2 Mio., bestehend aus 107 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Investment Planning Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Investment Planning Advisors Portfolioanalyse-Seite.