Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. (CIK: 0000717799) es una institución financiera con sede en 4201 42Nd Street Ne, Suite 100, Cedar Rapids, Iowa 52402. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 743,23 M.$, compuesta por 2.387 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 8 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
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Q2 2026 — Concentración top 10: 27,3%. Rotación trimestral: 6,2%. ▲ 136 nuevas, +648 ampliadas, −816 reducidas, ×201 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. NOBL Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf

+$3,45 M.

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$2,02 M.

3. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$1,8 M.

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$1,7 M.

5. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

+$1,04 M.

Principales ventas

Q2 2026

1. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust

−$8,21 M.

2. NVDA Nvidia Corporation

−$5,41 M.

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$3,97 M.

4. SPHY Spdr Portfolio High Yield Bond Etf

−$3,97 M.

5. PLTR Palantir Technologies

−$3,39 M.

Acciones/ETFs

+0,38%

$741,8 M. 99,81%

Opciones

-46,44%

$8.760 0,00%

Deuda

+5,28%

$756.464 0,10%

Otro

-18,98%

$670.046 0,09%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Nvidia Corporation NVDA	366.777	$73,39 M.	9,87%	▼ 27.057	Reduce -6,9%
Apple AAPL	123.199	$35,65 M.	4,80%	▼ 9.878	Reduce -7,4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM	47.007	$22,45 M.	3,02%	▼ 4.753	Reduce -9,2%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	24.377	$17,95 M.	2,42%	▼ 5.394	Reduce -18,1%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	62.763	$14,85 M.	2,00%	▼ 238	Reduce -0,4%
Microsoft Corporation MSFT	23.040	$8,59 M.	1,16%	▼ 6.092	Reduce -20,9%
Amazoncom AMZN	33.255	$7,93 M.	1,07%	▼ 8.467	Reduce -20,3%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	9.867	$7,37 M.	0,99%	▼ 10.994	Reduce -52,7%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	130.259	$7,32 M.	0,98%	▲ 61.388	Add 89,1%
Broadcom AVGO	18.393	$6,95 M.	0,93%	▼ 3.516	Reduce -16,1%

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Cartera de Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 8 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc., incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc..

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. Presentaciones 13F, cartera y análisis

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.

Actividad de insiders (SEC Form 4)