Asset Planning,Inc (CIK: 0002048547) es una institución financiera con sede en 4281 Katella Avenue, Suite 203, Los Alamitos, California 90720. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 154,44 M.$, compuesta por 334 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 7 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q2 2026 — Concentración top 10: 56,0%. Rotación trimestral: 2,1%. ▲ 39 nuevas, +93 ampliadas, −38 reducidas, ×6 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. HONA Honeywell Aerospace

+$436.412

2. XOM Exxon Mobil Corporation

+$295.184,3

3. CRDO Credo Technology Group Holding

+$266.511

4. O Realty Income Corporation

+$246.291,14

5. CAT Caterpillar

+$129.890,65

Principales ventas

Q2 2026

1. COST Costco Wholesale Corporation

−$813.906,87

2. AMZN Amazoncom

−$529.591,48

3. ALL The Allstate Corporation

−$497.984,58

4. TDG Transdigm Group Incorporated

−$352.974,29

5. LLY Eli Lilly And Company

−$313.051,23

Acciones/ETFs

+10,24%

$151,17 M. 97,88%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

-7,97%

$3,27 M. 2,12%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Eli Lilly And Company LLY	13.230	$15,87 M.	10,27%	▼ 261	Reduce -1,9%
Amazoncom AMZN	61.085	$14,56 M.	9,43%	▼ 2.222	Reduce -3,5%
Transdigm Group Incorporated TDG	8.766	$11,68 M.	7,56%	▼ 265	Reduce -2,9%
The Allstate Corporation ALL	31.776	$11,34 M.	7,34%	▼ 1.395	Reduce -4,2%
Apple AAPL	30.667	$8,87 M.	5,75%	▼ 336	Reduce -1,1%
Costco Wholesale Corporation COST	6.545	$6,12 M.	3,96%	▼ 870	Reduce -11,7%
Nvidia Corporation NVDA	23.781	$4,76 M.	3,08%	▲ 485	Add 2,1%
Welltower WELL	20.453	$4,64 M.	3,01%	▲ 345	Add 1,7%
Mcdonald's Corporation MCD	12.799	$3,46 M.	2,24%	▼ 248	Reduce -1,9%
Altria Group MO	47.370	$3,41 M.	2,21%	▼ 1.728	Reduce -3,5%

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Cartera de Asset Planning,Inc

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Asset Planning,Inc cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 7 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Asset Planning,Inc Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Asset Planning,Inc, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Asset Planning,Inc

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Asset Planning,Inc.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Asset Planning,Inc Presentaciones 13F, cartera y análisis

Asset Planning,Inc — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Asset Planning,Inc

Asset Planning,Inc Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Asset Planning,Inc

Actividad de insiders (SEC Form 4)