最新持仓市值
$1.54亿
持仓数量
334
最新报告日期
Q2 2026
前 10 大持仓集中度
56.04%
Asset Planning,Inc (CIK: 0002048547) 总部位于 4281 Katella Avenue, Suite 203, Los Alamitos, California 90720. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。
截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.54亿, 共持有 334 项资产. 申报历史中已提交了 7 份 13F 文件.
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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：56.0%. 季度换手率：2.1%. ▲ 39 新建, +93 加仓, −38 减仓, ×6 清仓.
| 名称 | 股数 | 市值 | 权重 | 变动 | 活动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32万 | $1,586.85万 | 10.27% | ▼ 261 | 减持 -1.9% | |
| 6.11万 | $1,455.9万 | 9.43% | ▼ 2,222 | 减持 -3.5% | |
| 8,766 | $1,167.61万 | 7.56% | ▼ 265 | 减持 -2.9% | |
| 3.18万 | $1,134.33万 | 7.34% | ▼ 1,395 | 减持 -4.2% | |
| 3.07万 | $887.37万 | 5.75% | ▼ 336 | 减持 -1.1% | |
| 6,545 | $612.3万 | 3.96% | ▼ 870 | 减持 -11.7% | |
| 2.38万 | $475.83万 | 3.08% | ▲ 485 | 增持 2.1% | |
| 2.05万 | $464.22万 | 3.01% | ▲ 345 | 增持 1.7% | |
| 1.28万 | $345.98万 | 2.24% | ▼ 248 | 减持 -1.9% | |
| 4.74万 | $340.83万 | 2.21% | ▼ 1,728 | 减持 -3.5% |