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Andrews Lucia Wealth Management - Q2 2026 Presentaciones 13F

AN

Andrews, Lucia Wealth Management LLC

CIK: 0001906227
Dirección: California Danville 939 Hartz Way Suite 200
191,14 M. $
Valor de cartera
39
Activos retenidos
Período de informe: Q2 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 20/07/2026

Resumen de cartera (Q2 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q2 2026
1. AVUS Avantis Us Equity Etf
+$1,4 M.
2. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$912.472,96
3. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf
+$521.013
4. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf
+$510.326,39
5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$467.403,14

Principales ventas

Q2 2026
1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
−$2,21 M.
2. DFIV Dimensional International Value Etf
−$209.111,11
3. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
−$113.614,96
4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf
−$62.247,8
5. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf
−$49.235,14

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+14,24%
$191,14 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Andrews Lucia Wealth Management Q2 2026 Resumen de presentación

Andrews, Lucia Wealth Management LLC presentó su informe 13F para Q2 2026 el July 20, 2026. La cartera total fue de 191.14 M, lo que refleja un cambio del +14,24% respecto al trimestre anterior, abarcando 39 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 84,8% de la cartera. La actividad trimestral incluyó 4 nuevas posiciones y 0 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q2 2026 de Andrews Lucia Wealth Management

Andrews Lucia Wealth Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q2 2026 el 20/07/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q2 2026, Andrews Lucia Wealth Management reportó un valor de cartera gestionada de 191,14 M., que comprende 39 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Andrews Lucia Wealth Management durante Q2 2026, visite la página de Andrews Lucia Wealth Management Análisis de Cartera.