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Andrews Lucia Wealth Management-Q2 202613F 申报

AN

Andrews, Lucia Wealth Management LLC

CIK: 0001906227
地址: California Danville 939 Hartz Way Suite 200
$1.91亿
投资组合价值
39
持有资产
报告期: Q2 2026
申报状态:
活跃
最后更新: 2026/7/20

投资组合摘要 (Q2 2026)

查看完整投资组合分析

最大买入

Q2 2026
1. AVUS Avantis Us Equity Etf
+$139.99万
2. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$91.25万
3. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf
+$52.1万
4. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf
+$51.03万
5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$46.74万

最大卖出

Q2 2026
1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
−$220.51万
2. DFIV Dimensional International Value Etf
−$20.91万
3. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
−$11.36万
4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf
−$6.22万
5. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf
−$4.92万

资产配置

股票/ETF
+14.24%
$1.91亿 100.00%
期权
$0 0.00%
债券
$0 0.00%
其他
$0 0.00%

板块配置 (股票)

Andrews Lucia Wealth Management Q2 2026申报摘要

Andrews, Lucia Wealth Management LLC于2026/7/20提交了Q2 2026的13F报告。投资组合总价值为1.91亿，环比变化 +14.24%，共管理39个标的。前十大持仓占组合总资产的 84.8%。本季度主要变动包括：新建仓4只股票，清仓0只。

报告类型

状态

数据摘要

项目:

总价值:

操作

发行人名称 类别 价值 股数 期权类型

Andrews Lucia Wealth Management的Q2 2026申报常见问题

Andrews Lucia Wealth Management于2026/7/20提交了Q2 2026期间的 Form 13F-HR。这是该季度唯一的提交记录。

在Q2 2026的申报中，Andrews Lucia Wealth Management披露的管理资产价值为1.91亿，包含39个持仓。

本页面展示原始的申报文件。如需查看Andrews Lucia Wealth Management在Q2 2026期间买入或卖出了哪些股票，请访问Andrews Lucia Wealth Management的投资组合分析页面。