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Andrews Lucia Wealth Management - Q2 2026 13F-Meldungen

AN

Andrews, Lucia Wealth Management LLC

CIK: 0001906227
Adresse: California Danville 939 Hartz Way Suite 200
191,14 Mio. $
Portfolio-Wert
39
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 20.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q2 2026
1. AVUS Avantis Us Equity Etf
+$1,4 Mio.
2. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
+$912.472,96
3. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf
+$521.013
4. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf
+$510.326,39
5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$467.403,14

Top Verkäufe

Q2 2026
1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
−$2,21 Mio.
2. DFIV Dimensional International Value Etf
−$209.111,11
3. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
−$113.614,96
4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf
−$62.247,8
5. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf
−$49.235,14

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+14,24%
$191,14 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Andrews Lucia Wealth Management Q2 2026 Filing Übersicht

Andrews, Lucia Wealth Management LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 20, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 191.14 M, was einer Veränderung von +14,24% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 39 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 84,8% des Portfolios aus. Die Quartalsaktivität umfasste 4 neue Positionen und 0 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Andrews Lucia Wealth Management’s Q2 2026 Filing

Andrews Lucia Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 20.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Andrews Lucia Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 191,14 Mio., bestehend aus 39 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Andrews Lucia Wealth Management während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Andrews Lucia Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.