Sheets Smith Wealth Management (CIK: 0001157436) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 120 Club Oaks Court, Suite 200, Winston-Salem, North Carolina 27104. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 888,48 Mio.$, bestehend aus 393 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 54 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 25,6%. Quartalsumschlag: 5,7%. ▲ 28 neue, +181 aufgestockte, −140 reduzierte, ×20 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

+$9,56 Mio.

2. IGV Ishares Expanded Tech-Software Sector Etf

+$3,02 Mio.

3. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf

+$2,19 Mio.

4. IGSB Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf

+$1,68 Mio.

5. IHDG Wisdomtree International Hed

+$1,56 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. GOOG Alphabet

−$2,57 Mio.

2. ULTA Ulta Beauty

−$2,15 Mio.

3. ECL Ecolab

−$1,75 Mio.

4. V Visa

−$1,74 Mio.

5. CPRT Copart

−$1,72 Mio.

Aktien/ETFs

-0,62%

$887,7 Mio. 99,91%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

-95,69%

$779.655 0,09%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	74.348	$44,43 Mio.	5,00%	▼ 293	Abbau -0,4%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	56.651	$37,01 Mio.	4,17%	▲ 750	Aufstockung 1,3%
Alphabet GOOG	95.568	$27,41 Mio.	3,09%	▼ 8.971	Abbau -8,6%
The Coca-Cola Company KO	330.889	$25,16 Mio.	2,83%	▲ 129	Aufstockung 0,0%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	724.427	$18,57 Mio.	2,09%	▲ 19.357	Aufstockung 2,8%
Amazoncom AMZN	83.856	$17,46 Mio.	1,97%	▼ 8.024	Abbau -8,7%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	27.656	$15,96 Mio.	1,80%	▼ 79	Abbau -0,3%
Visa V	46.342	$14,01 Mio.	1,58%	▼ 5.752	Abbau -11,0%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	182.380	$13,96 Mio.	1,57%	▲ 3.826	Aufstockung 2,1%
Eli Lilly And Company LLY	14.414	$13,26 Mio.	1,49%	▼ 588	Abbau -3,9%

Vollständige Liste

Sheets Smith Wealth Managements Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Sheets Smith Wealth Management eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 53 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Sheets Smith Wealth Management Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Sheets Smith Wealth Management’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Sheets Smith Wealth Management's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Sheets Smith Wealth Management eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Sheets Smith Wealth Management 13F Filings, Portfolio & Analyse

Sheets Smith Wealth Management — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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